現場に深く根付き、簡単には変えられない業務とシステム

業務理解を深めたうえで提案された移行方針は、現場・管理部門の双方にとって納得感が高く、プロジェクトを前向きに進めるための土台となりました。

複雑なデータ構造にも対応できる技術力と移行ノウハウ

既存システムのデータ構造が特殊であることから、同社は移行時のリスクを重視していました。その点において、クオンツの技術力とデータ移行の実行力が高く評価されました。

• 特定パッケージに依存したデータ構造への理解
• データ欠損や不整合を防ぐための移行設計
• Salesforceの制約を踏まえた現実的なデータ整理・再構成

単に「移行できる」と言うのではなく、どのように移行し、どのリスクをどう回避するのかまで具体的に示した点が、安心感につながりました。

コストと将来運用まで見据えた全体設計と提案力

クオンツは、初期導入だけでなく、移行後の運用や将来の拡張までを含めた長期的な視点での設計・提案を行いました。

• データ容量や運用コストを考慮した構成提案
• 将来的なデータ活用・分析を見据えた基盤設計
• 経営層を含めた意思決定を支援する説明と整理

短期的なコスト削減だけでなく、中長期的に見て合理的なシステム構成である点が、経営層からも高く評価されました。

【支援した内容】業務を止めずに移行するための現実的なアプローチ

クオンツは本プロジェクトにおいて、単なるSalesforce導入やデータ移行ではなく、現場業務の継続性と将来の拡張性を両立させることを重視して支援を行いました。
ここでは、実際に取り組んだ主な支援内容をご紹介します。

既存業務を前提としたSalesforce設計とUI再現

まず取り組んだのは、現場で日常的に利用されている業務フローや操作性を丁寧に把握し、それを前提としたSalesforce設計です。

• 既存システムの画面構成や入力項目を整理
• 現場の操作感を大きく変えないUI設計
• 業務フローに沿ったオブジェクト・画面構成の構築

業務にSalesforceを合わせるのではなく、Salesforceを業務に合わせる設計とすることで、移行後の混乱や定着リスクを最小限に抑えました。

データ構造を踏まえた段階的なデータ移行と最適化

次に、既存システムの特殊なデータ構造を正しく理解したうえで、段階的かつ安全なデータ移行を実施しました。

• データ項目・構造の整理と棚卸し
• 移行が必要なデータと不要データの切り分け
• Salesforceの制約を考慮したデータ再設計

すべてをそのまま移行するのではなく、将来の運用や拡張を見据えたデータ最適化を行うことで、移行リスクと運用負荷の双方を抑えています。

「移行して終わらせない」ための基盤設計とプロジェクト推進

本プロジェクトでは、移行完了をゴールとせず、その後の活用・改善までを見据えたシステム基盤づくりにも注力しました。

• 経営層・現場を含めた体制での要件整理と意思決定
• データ活用やレポーティングを前提とした設計
• 段階的な改善を前提としたスモールスタート

短期的な要件対応だけでなく、業務改善やDX推進の土台となるSalesforce基盤を構築しています。

次に、実際のプロジェクト概要と支援内容をご紹介します。

【導入の成果】現場と経営、双方に生まれた変化

今回のSalesforce導入により、同社は単なるシステム刷新にとどまらず、業務の安定運用とデータ活用の基盤構築を同時に実現しました。
ここでは、導入によって得られた主な成果をご紹介します。

まずは、本プロジェクトの概要をご紹介します。

上記のプロジェクト概要を前提に、クオンツはシステム構築・移行支援を進めました。
次に、具体的な支援内容についてご紹介します。

業務を止めることなく、新システムへの移行を実現

最大の成果の一つは、日々の業務に大きな混乱を生じさせることなく、新システムへ移行できた点です。

• 既存業務フローや操作性を大きく変えずに移行
• 移行後も現場からの問い合わせやトラブルは最小限
• システム切替えに伴う業務停滞を回避

現場業務を前提とした設計と段階的な移行により、新システムへの定着もスムーズに進みました。

データを「移す」から「活かす」ための基盤を構築

今回のプロジェクトでは、データを欠損なく移行するだけでなく、Salesforce上で活用できる形に整理・最適化したことも大きな成果です。

• 必要なデータを確実に引き継ぎつつ、不要データを整理
• Salesforceの特性を活かしたデータ構造へ再構成
• レポート・分析に活用できるデータ基盤を整備

これにより、売上や在庫などの情報をリアルタイムに把握できる環境が整い、データに基づいた業務改善や意思決定が可能になりました。

コスト削減と意思決定スピードの向上を同時に実現

システム面・運用面の見直しにより、コスト削減だけでなく、経営判断のスピード向上といった定性的な成果も現れています。

• システム更新費用や運用保守コストの削減
• データ容量を考慮した設計による将来的なコスト抑制
• 経営層が必要な数値をタイムリーに確認できる環境を構築

以前は集計や資料作成に２日ほど要していましたが、現在はSalesforce上で即座に確認できるようになり、意思決定のスピードが大きく向上した点が高く評価されています。

お客様からいただいたコメント

お客様よりいただいた実際のコメントをご紹介します。

【今後に向けて】業務改善とDX推進の土台として

今回構築したSalesforce基盤は、単なる販売管理システムの置き換えではなく、今後の業務改善やDX推進の土台となる仕組みです。まずは安定運用を前提としながら、現場業務のさらなる効率化を進めていく予定です。

今後は、蓄積されたデータを活用し、より高度な分析やレポーティングの強化を検討しています。売上や在庫の可視化にとどまらず、データに基づいた迅速な意思決定を支援する仕組みへと進化させていきます。

また、Salesforceの特性を活かし、他システムとの連携や機能拡張にも柔軟に対応できる環境が整いました。業務の変化や事業拡大に合わせ、段階的に機能を追加していくことで、長期的に活用できるシステムを目指しています。

同社は今後もクオンツと連携しながら、業務とシステムを継続的に進化させる取り組みを進めていく予定です。

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